Если в CRM-системе не отображаются записи разговоров:
- Необходимо проверить формат номера телефона в карточке клиента. Все телефоны должны быть введены в едином международном формате «+375….», иначе система не сможет определить к кому относится данная запись разговора;
- Система автоматически находит контакт или компанию с указанным номером телефона, а также все связанные сущнонсти и добавляет звонок в одну из них по следующему алгоритму:
- если у контакта/компании есть одна активная сделка, и нет связанных покупателей то звонок будет добавлен в сделку;
- если у контакта/компании есть один покупатель и нет активных сделок, то звонок будет добавлен в покупателя;
- в случае если у контакта/компании более одной активной сделки/покупателя или связанные сущности отсутствуют, то звонок будет добавлен в карточку контакта/компании;